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            红包手游斗地主

            -“扑克大王”姚记科技资本局

            日期:2020-08-25 11:50浏览次数:

            因扑克牌业务声名在外的姚记科技(002605.SZ),被外界称为“扑克大王”。而在资本市场,其表现也是分外抢眼下载j级斗地主。

            从1月20日到2月11日,姚记科技的股价已经从34.28元/股上涨至39.72元/股,累计涨幅约16%,期间最高涨幅超过32%。若把时间线再往前推移,从2018年12月7日至今,姚记科技在一年多的时间内股价从8元/股左右,一度上涨至约/股,累计涨幅达到5倍。

            在股价上涨的同时,姚记科技的创始人、高管等多次减持套现,引发外界争议。对此,《中国经营报》记者联系姚记科技方面采访,截至发稿未获回复。

            不过,国泰君安总部成长企业部执行董事陈伟向记者表示,只要符合国家的要求,创始人按照自己的预期减持也正常。在他看来,姚记科技股价暴涨受疫情影响很大,因为疫情期玩手游的人应该是大幅增加的,姚记科技的游戏广告收入也会增加,股民会看好未来的增长。

            从扑克到游戏

            姚记科技原名为“姚记扑克”,后者创建于1994年,其创始人姚文琛将扑克牌这一大单品做到了市占率第一。年报数据显示,2016年至2018年,公司的扑克牌销量分别为7.66亿副、7.19亿副、5.86亿副,其中2018年销量同比下降18.56%。

            面对扑克牌行业的整体下滑,最近几年,姚记扑克多次尝试“跨界”。买杂技团、研究细胞治疗、卖自行车……但这些最终都未能帮助姚记扑克成功转型。

            直到遇到游戏之后,这家扑克公司终于实现了华丽转身。

            记者了解到,近年来,姚记科技频频切入网络游戏等领域,并加大在休闲游戏产业的布局。2018年4月和2019年5月,姚记科技先后分两次收购,以总计约13.36亿元的价格,取得成蹊科技100%股权,正式进军手游领域。

            据悉,成蹊科技是一家互联网游戏开发商,主要从事研发、设计、制作及运营移动端的手机游戏,主要产品包括《鱼丸游戏》《姚记捕鱼》等。

            2019年11月,姚记科技收购关联方持有的大鱼竞技26%股权。交易完成后,姚记科技持有大鱼竞技26%股权,万盛达(姚记科儿童斗地主下载安装技控股子公司)持有大鱼竞技25%股权。姚记科技直接及间接持有大鱼竞技51%的股权。

            姚记科技对游戏业务的加码布局,为其带来了可观的收益。姚记科技2018年年报数据显示,当年该公司实现营收9.44亿元,较上年增长42.42%;归属净利润1.3亿元,较上年增长68.83%。2019年半年报资料显示,姚记科技的游戏部分收入为4.55亿元,占当期营业收入的比重达58.2%,超过扑克牌业务收入的3.1亿元。

            自收购上述两家游戏公司后,姚记扑克才改变了主营业务单一的情况,实现了业绩的增长。所以业内认为,推动姚记扑克业绩大增的原因在于,公司收购了游戏公司,并将其纳入合并报表所致。

            逢高“踩点”减持?

            在业绩增长的同时,姚记科技的股价也是水涨船高。

            从2020年开始,姚记科技的股价从19元/股左右,曾上涨至约/股。目前稍有回落,截至2月13日收盘,姚记科技股价为36.52元/股,跌幅为7.05%。

            陈伟接受本报记者采访时表示,近期姚记科技股价暴涨受疫情影响很大。“对比腾讯,手机游戏是腾讯收入的大头,近期腾讯股价上涨很多。姚记科技的概念与腾讯一样,大家在家里没事都会去玩手游。”

            此外,陈伟认为,在疫情期玩手游的人应该是大幅增加的,姚记科技的游戏广告收入也会增加,股民会看好未来的增长。

            值得一提的是,在收购上述游戏公司期间,姚记科技还在2019年8月宣布变更公司名称、证券简称等,“姚记科技”取代了“姚记扑克”,其经营范围增加了互联网信息服务业务等。

            而在更名之后,姚记科技的股价一路扶摇直上,年前已经涨了一倍多,年后继续高歌猛进。

            而根据深交所发布的《变更公司名称备忘录》,规定上市公司应根据实际经营业务情况审慎对公司名称进行变更,不得迎合市场炒作,利用变更名称影响公司股价、误导投资者等。

            记者了解到,姚氏家族是姚记科技的实际控制人,共计持有上市公司53.93%的股权。现年69岁的创始人姚文琛已在名义上退出了公司管理,并选择其大儿子姚朔斌接班。姚朔斌是姚记科技的董事、总经理,2019年三季报披露其持有姚记科技17.65%的股权。

            而在2018年3月,在姚记科技以现金6.68亿元收购姚朔斌、宁波保税区愉游投资合伙企业、刘中杰、邹应方等合计持有的成蹊科技53.45%股权一案中,涉及到了关联交易。

            愉游投资的执行事务合伙人李松是姚记科技5%以上的股东,2019年三季报披露其持有上市公司5.2%的股份,刘中杰与李松是夫妻关系。通过这次关联交易,姚氏家族获得现金对价3.25亿元,而李松夫妇获得现金对价约2.33亿元。

            而在收购大鱼竞技26%股权一案中,姚氏家族获得1.06亿元的现金对价,李松获得0.52亿元的现金对价。

            此外,2019年3月底,姚文琛发起了姚氏家族减持计划,其女姚晓丽减持了795万股,套现资金约7735.35万元。2019年三季度,姚文琛减持约1.68%,约为670万股,若按照2019年三季度股价均价12元/股计算,套现所得约8000万元。

            姚文琛之子姚硕榆在2018年底分3次减持姚记科技777万股,套现资金约5000万元。

            对此,陈伟称,只要符合国家的要求,创始人按照自己的预期减持也正常。值得注意的是,姚记科技高管抛出减持计划的时间节点,恰逢公司股价处于高位阶段,虽然上市公司高管减持合理合法,但这种操作也被外界看作是逢高“踩点”减持。

            广告盈利能否持续?

            在股价上涨的同时,姚记科技的业绩也实现了“翻身”。2月2日晚间,赶在鼠年开市前夜,姚记科技发布2019年业绩预告,预计去年实现归属净利润3.37亿元~4.02亿元,同比增长160%~210%。增长最主要的驱动因素就是游戏业务的超预期收益。

            今年1月11日,在疫情袭来的日子里,姚记科技发布了《小美斗地主》,为广告变现产品,春节期间已荣登IOS免费榜、娱乐场游戏榜单第一名及棋牌游戏榜单第一名,意外爆火。

            数据显示,《小美斗地主》日活人数超过100万,每天的广告收入大概150万元。而《小美斗地主》对所有玩家完全免费,其主要是通过推送广告的形式变现。

            据了解,姚记科技负责《小美斗地主》的研发,今日头条是代理发行方,负责产品的买量和变现。今日头条通过与《小美斗地主》的后台打通,利用算法匹配广告素材,将自身承接的广告库存分发至联盟游戏公司的游戏APP上。广告主按照广告播放情况支付费用,今日头条方面再按照协议分成比例(约20%)支付给姚记科技。

            姚记科技表示,《小美斗地主》目前处于早期运营阶段,未来会做好产品的迭代开发,公司规划将《小美斗地主》做成一款生命周期在10年以上的知名IP。而一用户却称“看广告转化率很低吧,而且这种模式是否可持续发展是个问号”。

            速途研究院院长丁道师告诉记者,广告方面也可以做一些探索,“你可以随便在苹果上下载一些游戏,有特别多的免费游戏”。

            在丁道师看来,目前全世界的游戏APP中,用户付费绝对是排名第一的盈利方式。但是小公司做的游戏,先采用免费的策略让用户下载,然后在里面植入广告。用户通过这种广告下载了一个APP,或者观看一些游戏视频的广告,之后就可以赚钱了。但这种模式从比例上来说和用户付费的赚钱方式相差太多了。

            科技

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